一、書畫非小道，世人形似耳。出筆混沌開，入拙聰明死。理盡法無盡，法盡理生矣。理法本無傅，古人不得已。吾寫此紙時，心入春江水，江花隨我開，江水隨我起。把卷望江樓，高呼曰子美。一笑水云低，開圖幻神髓。
二、名山許遊未許畫，畫必似之山必怪。變幻神奇懵懂間，不似似之當下拜。心與峰期眼乍飛，筆遊理門使無礙。昔時曾踏最高巔，至今未了無聲債。
三、畫有南北宗，書有二王法。張融有言：“不恨臣無二王法，恨二王無臣法?！苯駟柲媳弊?，我宗耶？宗我耶？一時捧腹曰：“我自用我法?！?
四、此道見地透脫，直須放筆直掃。千巖萬壑，縱目一覽，望之若驚電奔云，屯屯自起。荊關耶？董巨耶？倪黃耶？沈文耶？誰與安名？余賞見諸名家，動輒仿某家，法某派。書與畫天生自有一人職掌一人之事，必欲實求其人，令我從何處說起？
五、古人雖善一家，不知臨摹皆備。不然，何有法度淵源？豈似今之學者，作枯骨死灰相乎？知此即為書畫中龍矣。
六、筆墨當隨時代，猶詩文風氣所轉，上古之畫跡簡而意澹，如漢魏六朝之句；中古之畫，如初唐、盛唐，雄渾壯麗；下古之畫，如晚唐之句，雖清麗而漸漸薄矣。到元則如阮籍、王粲矣。倪黃輩如口誦陶潛之句：“悲佳人之屢沐，從白水以枯煎?！笨譄o復佳矣。
七、此道有彼時不合眾意而后世鑒賞不已者。有彼時轟雷震耳，而后世絕不問聞者，皆不得逢解人耳。
八、盤礴睥睨，乃是翰墨家生平所養之氣。崢嶸奇崛，磊磊落落，如屯甲聯云，時隱時現。人物草木，舟車城郭，就事就理，令觀者生入山之想乃是。
九、古人寫樹葉苔色，有深墨濃墨，成分字，個字，一字、品字、厶字，以至攢三聚五，梧葉、松葉、柏葉、柳葉等垂頭、斜頭諸葉，而形容樹木、山色，風神態度。吾則不然。點有風雪雨晴四時得宜點，有反正陰陽親貼點，有夾水夾墨一氣混雜點，有含苞藻絲纓絡連牽點，有空空闊闊干燥沒味點，有有墨（筆?）無墨飛白如煙點，有焦似邋遢透明點。更有兩點，未肯向學人道破。有沒天沒地當頭劈面點，有千巖萬壑明凈無一點。噫！法無定相，氣概成章耳。
十、詩中畫性情中來者也，則畫不是可以擬張擬李而后作詩。畫中詩乃境趣時生者也，則詩不是生吞生剝而后成畫。真識相觸，如鏡寫影，初何容心。令人不免唐突詩畫矣。
十一、前人云：“遠山難置，水口難安?！贝硕咴灰滓?。如唐人千巖萬壑，頭角十全者，遠山水口之變，無一不有。若冷邱壑不由人處，只在臨池間定，有先天造化時辰八字，相貌清奇古怪，非人思索得來者。世尊云：“昨說定法，今日說不定法?！蔽嵋源宋蚪饷摲ㄩT也。
十二、打鼓用杉木之權，（錘子），寫字拈羊毛之筆，卻也一時快意，千載之下，得失難言。若無荊關之手，又誰敢拈弄？此道亦然。悟后始信吾言。
十三、古人立一法非空閒者，公閑時拈一個虛靈只字，莫作真識想，如鏡中取影。山水真趣，須是入野看山時，見他或真或幻，皆是我筆頭靈氣。下手時他人尋起止不可得，此真大家也，不必論古今矣。
十四、倪高士有“秋林圖”，余今寫畫，亦復有此。淋漓高下，各自性情。今海內筆墨去古遠矣，清湘大滌子自笑知其皮毛耳。
十五、倪高士畫如浪沙谿石，隨轉隨注，出乎自然，而一段空靈清潤之氣，冷冷逼人。后世徒摹其枯索寒儉處，此畫之所以無遠神也。
十六、性懶多病，幾欲塚筆焚硯，刳形去皮，而不可得。孤寂間，步足齋頭，或睹倪黃石董真跡，目過形隨，又覺數日寢食有味。以此知靺鞨木難，搜索得未易鄙棄。（靺鞨寶石名，靺鞨國所產。木難珠名。）
十七、寫畫凡未落筆先以神全，至落筆時，勿促迫，勿怠緩，勿陡削，勿散神，勿太舒，務先精思天蒙，山川步伍，林木位置，不是先生樹，后布地，入于林出于地也。以我襟含氣度，不在山川林木之內，其精神駕馭于山川林木之外。隨筆一落，隨意一發，自成天蒙。處處通情，處處醒透，處處脫塵而生活，自脫天地牢籠之手歸于自然矣。
十八、用筆有三操：一操立，二操側，三操畫。有立有側有筆，始三人也。一在力，二在易，三在受。力過于畫則神，不易于筆則靈，能變于畫則奇，此三格也。一變于水，二運于墨，三受于蒙。水不變不醒，墨不運不透，醒透不蒙則素，此三勝也。筆不華而實，筆筆之言，唯恐失之老。究竟操筆之人，不背其尖，其力在中，中者力過于尖也。用尖而不尖，地力得矣。用尖而識尖，則畫入矣。
十九、古人用意，墨生筆活，橫來豎去，空虛實際，輕重綿遠，俱在腕中指上出之，其指法在松。松者變化不測之先天也。所以愈松愈緊，愈遠愈近，愈今愈古。趣在畫外，意在手前，無意無趣，從何處得也？
二十、老友以此索畫奇山奇水，余何敢異乎古人？以形作畫，以畫寫形，理在畫中，以形寫畫，情在形外，至于情在形外，則無乎非情也。無乎非情也，無乎非法也。
二十一、一峰突起，連岡斷塹，變幻頃刻，似續不續，如云護蛟龍，支股間湊接，亦在意會而已。
紙生墨漏，畫家之一厄也，何能見長？在過三十年后，觀此紙又別有意味，世恐未有知之者。
二十二、古人未立法之前，不知古人法何法？古人既立法之后，便不容今人出古法。千百年來，遂使今之人，不能出一頭地也。師古人之跡而不師古人之心，宜其不能出一頭地也，冤哉！
二十三、作書作畫，無論老手后學，先以氣勝得之者，精神燦爛，出之紙上。意懶則淺薄無神，不能書畫。多則汎濫，少則精雄。善藏者勿求于紙之長短粗細。古人片紙只字，價重千金者，求之不易也。求之不易，則舉筆時亦不易也，故有真精神出現于世?？丈綗o人，左右都散；獨坐無事，弄筆亦快。
二十四、萬點惡墨，惱殺米顛；幾絲柔痕，笑倒北苑。遠而不合，不知山水之瀠洄；近而多繁，只見村居之鄙俚。從窠臼中死絕心眼，自是仙子臨風，膚骨逼現靈氣。
二十五、寫畫一道，須知有蒙養。蒙者因太古無法，養者因太樸不散。不散所養者無法而蒙也。未曾受墨，先思其蒙；既而操筆，復審其養。思其蒙而審其養，自能開蒙而全古，自能盡變而無法，自歸于蒙養之道矣。
二十六、筆如削鐵墨如水，冷透鬚眉見小乘。若貴眼前些子熱，依然非法不為憑。
二十七、天地渾镕一氣，再分風雨四時，明暗高低遠近，不似之似似之。
二十八、畫法關通書法律，蒼蒼茫茫率天真。不然試問張顛老，解處何觀舞劍人？
二十九、此道從門入者，不是家珍，而以名振一時，得不難哉？高古之如白禿（石豁）青豁（程正揆）道山（恐系惲道生）諸君輩，清逸之如梅壑（查士標）漸江（弘仁），干瘦之如垢道人（程邃），淋漓奇古之如南昌八大山人，豪放之梅瞿山（梅清）雪坪子（梅庚）皆一代之解人也。吾獨不解此意，故其空空洞洞，木木默默之如此問訊。
三十、筆枯則秀，筆濕則俗，今云間筆墨，多有此病?？傊^于交，何嘗不濕？過此關者知之。
似董非董，似米非米，雨過秋山，光生如洗。今人故人，誰師誰體？但出但入，憑翻筆底。
三十一、畫家不能高古，病在舉筆只求花樣，然此花樣，從摩詰打到至今。字經三寫，鳥焉成馬，冤哉！
三十二、余畫當代未必十分足重而余自重之。性懶多病得者少。非相知之深不得，得者余性不使易，有一二件即止。如再索者必遲之又遲，此中與者受者皆妙。嘗見收藏家皆自己鑒賞，有真心實意，存之案頭，一茗一香，消受此中三昧。從耳根得來，又從耳根失去，故余自重之也。身后想必知已更多似此時，亦未可知也。知我者見之必發笑。
三十三、林靄欲浮春，嚴光動幽照，應知凈為人，忘言亦微笑。筆墨乃性情之事，于依稀仿佛中，有非筆墨所能傅者。
三十四、昔人畫佛與龍，皆不點睛，謂點之即恐騰空而去。道人不謂然。妙跡何必苦留之紙上。生煙御風，瓷與爾淋漓點綴。
三十五、昔人作畫每惜墨，余觀應惜墨處反費墨，何識畫理？即如余圖此崇山峻嶺竅谷削崖，則墨氣淋漓，宛得云高汩日之勢。若輕淡墨華，雖復刻意為之，恐不易得本來面目。
三十六、書畫從來許自知，休云潑墨敢遲遲。描頭畫角知多少，花樣人傅者樣詩。
三十七、東坡畫竹不作節，此達觀之解，其實天下之不可廢者無如節，風霜凌厲，蒼翠儼然，披對長吟，請為蘇公下一轉語。
三十八、未出土時先有節，到凌云處總無心。
三十九、信周日方“百美圖”疋縑巨卷，蓋唐人士女悉尚豐肥穠艷，故周日方 直寫其習見，實父（仇英）能盡其神情，纖悉逼真，不特其造詣之工，彼用心仿古，亦非人所易習也。丁丑春月摹寫，至秋始克就緒，幸得其萬一也。
四十、余于山水樹石花卉神像蟲魚，無不摹寫，至于人物不敢輒作也。數年來得越東泉博氏收藏人物甚富，習系周日方 、趙吳興、仇實父所寫，余得領略其神采風度，則儼然如生也。
四十一、右此卷軸余摹宋緙絲“鳳凰來儀”之圖也。憶作此圖三月而就?！嚯m模摹有日，而磨墨吮筆之功，亦良苦矣。雖草草而成，得長丈巨，不能得其花鳥生意，亦不外乎其大意耳。
四十二、余向時觀大癡（黃公望）為云林（倪瓚）所作“江山勝覽”卷子，一邱一壑，無不從顧虎頭，陸探微、張僧繇中來發明此道。運筆遒舉，點畫新奇，此是前人立法不凡處。在大癡、云林、黃鶴山樵（王蒙）一變直破古人，千邱萬壑，如蠶食葉，偶爾成文，誰當著眼？故此卷三寒暑方成。今天下畫師，三吳有三吳習氣，兩浙有兩浙習氣，江楚雨廣中間南都秦準徽宣淮海一帶，事久則各成習氣，古人真面目，實是不曾見，所見者皆贗本也。真者在前，則又看不入。此中過關者得知沒滋味中，正是他古人得力處，悟了還同未悟時，豈易言哉！
